ยูกิพยายามอย่างเต็มที่ที่จะพูดให้โจวโนะอุจิรู้สึกตัวแต่ก็เปล่าประโยชน์ ไคบะกับโมคุบะก็ได้แต่เฝ้ามองเพราะอันซุถูกจับไว้อยู่เลยไม่สามารถทำอะไรได้ ด้านอันซุเองก็หลุดจากการควบคุมของมาริคแล้วแต่ก็ไม่สามารถขยับได้ได้เพียงแต่ร้องขอให้หยุดการต่อสู้เท่านั้น ในขณะที่ยูกิกำลังกลุ้มนั้นยูกิเจ้าของร่างก็ขอสลับเปลี่ยนตัวเพื่อจะช่วยโจวโนะอุจิด้วยตนเอง ด้วยความจำยอมยูกิจึงยอมให้เจ้าของร่างสลับตัวออกมา เมื่อมาริคเห็นยูกิเจ้าของร่างก็โมโหมากบอกว่าแก้แค้นเจ้าของร่างไปก็ไม่ใได้อะไร ยูกิจับได้การ์ด Red Eyes Black Dragon และคิดที่จะใช้ Monster ในสนาม 2 ตัว Sacrifice เรียกออกมา แต่ก็เปลี่ยนใจใช้การ์ดสลับแลกการ์ดครล่ะใบกับคู่ต่อสู้ออกมาแทนเพื่อทดสอบจิตใจของ Dualist ของโจวโนะอุจิ โจวโนะอุจิเดินมาหายูกิเพื่อหยิบการ์ดพอเห็นการ์ด Red Eyes Black Dragon มาริคก็หัวเราะบอกให้หยิบ Rare Card มาได้เลย แต่โจวโนะอุจิกลับมีทีท่าปวดหัวอย่างหนักและไม่หยิบทำให้ยูกิรู้ว่าจิตใจของ Dualist ของโจวโนะอุจิยังคงเหลืออยู่ ยูกิจึง Sacrifice เรียก Red Eyes Black Dragon ออกมาโจมตีใส่โจวโนะอุจิแต่โจวโนะอุจิก็ยังคงไม่รู้สึกตัว ยูกิอีกคนทนไม่ไหวจึงคิดจะออกมายูกิเจ้าของจึงถอดตัวต่อปริศนาพันปีออก ตาของโจวโนะอุจิก็ยังคงใช้การ์ด Ban โจมตีใส่ยูกิอยู่ดีและส่งอัศวิน Rocket ออกมาโจมตีใส่ Red Eyes Black Dragon จนล้มลง เมื่อโจวโนะอุจิได้ยินเสียงร้องของ Red Eyes Black Dragon ก็ปวดหัวอย่างหนัก ยูกิเจ้าของร่างเดินไปหาโจวโนะอุจิคล้องตัวต่อปริศนาพันปีให้บอกให้เก็บไว้เป็นของสำคัญตัวแทนตนเพราะไม่อยากให้ต่อต่อตกลงไปในน้ำด้วย

ด้านฮอนดะและชิซุกะก็กำลังหนีพวกกูลส์ที่ตามล่าอยู่ ฮอนดะต้องแบกชิซุกะหนีแต่ไม่พ้น ฮอนดะถูกซ้อมล้มลง ชิซุกะกำลังจะถูกจับโอโทงิก็โผล่มาช่วยทั้ง 2 คนให้หนีได้พอดี แต่ทั้ง 3 คนก็ยังคงถูกพวกกูลส์ตามล่าตัวอยู่ดี

" Arrived! Red Eyes Black Dragon of Friendship "