เช้าวันแข่งขันยูกินั่งจัดการ์ดของตนกับยูกิอีกคนตลอดคืนไม่ได้นอน ยูกิไม่ได้บอกเจ้าของร่างตนถึงสาเหตุที่ลงแข่งขันแต่ยูกิเจ้าของร่างก็เชื่อในการ์ดที่ทั้ง 2 คนร่วมกันจัดและเชื่อใจกันและกัน คุณปู่ของยูกิก็ตั้งใจจะปิดร้านและชวนอันซุออกไปเชียร์ยูกิ ด้านโจวโนะอุจิก็พะว้าพะวังกับการแข่งที่ Red Eyes Black Dragon ที่ถูกพวกกูลส์ขโมยไป โจวโนะอุจิตัดสินใจแก้กลุ้มโทรไปหาน้องสาวที่รับการผ่าตัดตาแล้วแต่ก็ตกใจเมื่อเจอฮอนดะมารับสายแทน โจวโนะอุจิโกรธจัดเมื่อรู้ว่าฮอนดะไปกะล่อนน้องสาวตนเองและบอกว่าตนเป็นคนสอนเกมส์การ์ดให้กับโจวโนะอุจิ ณ กลางเมืองโดมิโนะเหล่า Duelist ทั้งหลายก็ใส่ Duel Disk มารวมตัวกันลานกว้าง ยูกิเจอกับไม นักเล่นแมลงฮางะ คายิคิและริวซากิ พวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังถูกพวกองค์กรกูลส์จับตามองอยู่ที่ร้านข้างถนน และแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปตาม Field Zone ของตนเอง เมื่อถึงเวลา 9 โมงเช้าไคบะก็ประกาศเปิดการแข่งขันผ่านบอลลูนลอยฟ้าของ Kaiba Corporation ไคบะอธิบายกฎการแข่งขัน

1. สนามการแข่งขันคือทั่วทุกมุมเมือง
2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมี Level 5 ขึ้นไปซึ่งดูได้จากการที่ทุกคนมี Duel Disk แล้ว
3. การแข่งขันจะใช้การ์ด 40 ใบ
4. ผู้แพ้จะต้องให้ Rare Card แก่ผู้ชนะ
5. ผู้เข้าแข่งขัน 48 คนจะมีแค่ 8 คนที่เข้ารอบ โดยจะต้องรวบรวมตัวต่อ Puzzle Card ให้ได้ครบ 6 ใบจึงจะปรากฏแผนที่รอบชิงขึ้นมา

หลังจากไคบะประกาศเปิดการแข่ง ยูกิสังเกตเห็นโจวโนะอุจิเดินอย่างโกรธ ๆ เข้าไปหาชายใส่ชุดดำที่ร้าน Coffee Shop โจวโนะอุจิจำได้ว่าคนนี้คือคนในองค์กรกูลส์ที่เล่นสกปรกและมาขโมยการ์ด Red Eyes Black Dragon ของตนไปเมื่อคืน เมื่อยูกิได้รู้เรื่องก็โมโหมากและอาสาจัดการเรื่องนี้แทนโจวโนะอุจิเอง โจวโนะอุจิพยายามบอกกลยุทธ์ขององค์กรกูลส์ให้ยูกิรู้แต่ยูกิก็ปฏิเสธและบอกว่าตนไม่มีสิทธิ์รับรู้กลยุทธ์ของคู่ต่อสู้ก่อน การต่อสู้ของยูกิกับองค์กรกูลส์การ Duel คู่แรกได้เริ่มขึ้นแล้ว ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ High เทคโนโลยีทำให้ไคบะสามารถดูรายละเอียดการ Duel ผ่านดาวเทียมได้ ไคบะใช้คนในองค์กรทั้งหมดหาการ์ดเทพเจ้าที่ซ่อนอยู่ในเมืองนี้ ยูกิเริ่มการ Duel ก็หมอบการ์ดไว้แต่ก็เริ่มรู้สึกประหลาดใจที่ศัตรูเอาแต่ตั้งรับและใช้การ์ดแบบจั่วการ์ดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แบบไม่มีความคิดที่จะโจมตีเลย ยูกิเล่นการ Fusion เรียกสัตว์อสูรคิเมร่าออกมาและรอจะโจมตีในตาต่อไป องค์กรกูลส์ก็ยังคงเล่นแบบเดิมและหวังที่จะเรียกการ์ดปิดผนึก Exodia ออกมาเช่นเดียวกับที่เล่นกับโจวโนะอุจิ ทางไคบะที่เฝ้าจับตามองการแข่งของยูกิผ่านระบบคอมพิวเตอร์ก็พบว่าการ์ดของอีกฝ่ายไม่มีในข้อมูลแสดงว่าจะต้องเป็นการ์ดปลอม ไคบะไม่คิดที่จะห้ามแต่สนใจที่จะดูว่ายูกิจะ Duel กับพวกองค์กรล่า Rare Card ยังไงต่อไป ฝ่ายองค์กรกูลส์ก็ส่ง Mosnter ออกมาตั้งรับอย่างเดียวและเริ่มเล่นโกงโดยใส่คอนแทกซ์เลนส์ที่มองเห็นหลังการ์ดใบต่อไปในกองการ์ดที่ตนจะหยิบต่อไปได้ องค์กรกูลส์ก็รู้แล้วตนเองจะรวบรวมการ์ดปิดผนึก Exodia ได้เกือบครบ 5 ใบแล้ว ด้านโจวโนะอุจิก็พยายามห้ามยูกิว่าไม่จำเป็นต้อง Duel กับคนเล่นโกงแบบนี้แต่ยูกิกลับสอนให้โจวโนะอุจิรู้ซึ้งถึงจิตใจของ Duelist ที่แท้จริงจะต้องเล่นแบบขาวสะอาดตลอดไม่ว่าศัตรูจะมาไม้ไหนก็ตาม ยูกิตั้งใจจะตอบแทนโจวโนะอุจิที่เคยจะช่วยเก็บการ์ด Exodia ของตนขึ้นมาจากทะเลตอนที่เดินทางไปที่เกาะ Duel Kingdom ยูกิตั้งใจจะตอบแทนโจวโนะอุจิในครั้งนี้และยูกิก็นึกขึ้นมาได้ถึงกลยุทธ์ของศัตรูและประกาศว่าจะไม่ยอมให้เรียกการ์ดปิดผนึก Exodia ออกมาได้อย่างเด็ดขาด..